又“吃”出一家上市公司!辣条巨头卫龙赴港交所上市

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2021-06-06

中国经济周刊经济网讯(记者谢玮)港交所官网消息显示,5月12日,知名辣条品牌卫龙食品提交上市申请书,拟上市公司名称为卫龙美味全球控股有限公司。

卫龙上市申请书显示,摩根士丹利、中金公司、瑞士银行是卫龙的联席保荐人,阵容堪称豪华。 年入40亿,%的消费者为35岁及以下卫龙披露的申请书称,该公司是中国最大的辣味休闲食品企业,拥有强劲的增长势头和颇具影响力的品牌。

根据弗若斯特沙利文的数据,按2020年零售额计,我们在中国辣味休闲食品市场排名第一,市场份额达到%,且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。 申请书称,卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌。 根据弗若斯特沙利文的数据,我们%的消费者是35岁及以下,%的消费者是25岁及以下的年轻人。 从主营产品来看,申请书显示,卫龙目前主要的产品为调味面制品,主要包括大面筋、小面筋、大辣棒、小辣棒及亲嘴烧;蔬菜制品,主要包括魔芋爽及风吃海带;豆制品及其他产品,主要包括软豆皮、卤蛋及肉制品。

卫龙上市申请书数据显示,卫龙的调味面制品每千克售价仅为15元。 不过,小小的辣条支撑起了卫龙的营收。 上市申请书显示,2018至2020年,公司分别实现营业收入亿元、亿元和亿元,2018年至2020年的年复合增长率达%。 毛利方面,卫龙上市申请书显示,2018至2020年分别实现毛利亿、亿、亿元,分别实现毛利率%、%、38%。

同期分别实现净利润亿、亿、亿,对应净利率为%、%、%。

获CPE源峰、高瓴资本投资不过,辣条也一度深陷垃圾食品质疑。 公开报道显示,2018年,湖北省食品药品监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告称,包括卫龙亲嘴烧、小面筋在内的23个食品批次不合格。 卫龙食品则发布声明称,公司产品完全合法合规。

声明提到:我公司严格按照河南省地方标准及食品生产许可依法依规组织生产,现河南省地方标准现行有效,市场上执行河南省地方标准及执行企业标准的产品均符合相关法律法规要求。 2019年,辣条行业乱象被央视晚会曝光,社会舆论将辣条视为高盐、高糖、高热量、高刺激的垃圾食品。

辣条龙头的卫龙也遭到众多网友调侃。

直到2019年12月,国家市场监管总局发布了《关于加强调味面制品质量安全监管的公告》,明确规定辣条类产品,要统一按照调味面制品的生产许可类别进行管理。 行业规范的统一让辣条市场趋于稳定。 良品铺子、三只松鼠、盐津铺子等新零食品牌也拥有自己的辣条产品。 卫龙上市申请书称,我们开创了辣条行业,通过二十年的市场培育,辣条已经成为深受中国消费者喜爱的休闲食品。

2020年以辣条为主的中国调味面制品市场零售额已达412亿元。

我们成功拓展了蔬菜制品、豆制品等新细分品类,推出诸如风吃和亲嘴烧系列等品牌,于2020年打造了2个年零售额价值过人民币10亿元的品类、4个年零售额价值过人民币百万元的爆品。 公开报道显示,卫龙在5月8日完成Pre-IPO轮融资,投资方大咖云集,CPE源峰(中信产业基金)和高瓴资本联合领投,红杉资本中国、腾讯投资、云锋基金等知名机构跟投。 自2003年品牌建立伊始,此次卫龙首次接受大规模融资,也是其上市前唯一一轮融资。 关于募集资金用途,卫龙提及多个方面,包括将用于建设新的工厂以及扩大和升级现有的工厂,以满足消费者对产品日益增长的需求;审慎地投资于或收购对业务有协同作用的企业;进一步拓展销售和经销网络;品牌建设;产品研发活动以及提升研发能力;推进业务的数智化建设;营运资金及一般公司用途等。

在风险因素方面,卫龙上市申请书称,公司面临的部分主要风险包括:业务及未来的增长依赖消费者对产品的需求。 倘若消费者的需求发生转变,或突发性事件对消费者需求造成负面影响,业务和经营业绩可能会受到重大不利影响;业务取决于品牌的市场知名度,品牌、商标或声誉受到任何损害或未能有效推广品牌均可能对业务及经营业绩产生重大不利影响;未能维持食品安全及始终如一的质量可能会对公司品牌、业务及财务表现造成重大不利影响;依赖第三方经销商将产品投入市场,未必能够控制经销商及彼等的次级经销商及零售商;及涉及公司产品、原材料、董事、高级管理层、代言人、竞争者或行业的不利报道导会对业务及经营业绩造成重大不利影响。